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      投資人李祥樂:洗碗機產業市場機會與投資潛力

      中國洗碗機行業正在迎來前所未有的發展機遇。李祥樂先生作為資深行業投資者,將以獨特的視角,深入分析這一行業的市場機會與投資潛力。通過對市場規模、技術創新、消費者需求和國內外市場分析等方面的探討,為家電行業提供全新的投資人視角思考,促進行業的健康發展與創新進步。

      1. 市場:潛力巨大,市場規模突破百億

      中國洗碗機市場從2014年開始萌芽,隨著消費升級和生活方式的改變,越來越多的家庭意識到洗碗機的便利性和節省時間的優勢, 2015-2019年洗碗機市場爆發式增長。2020年開始在疫情影響下,中國人愿意在廚房的時間增多,進一步催化了洗碗機市場的發展。近十年來,我國洗碗機市場全渠道零售額規模從2014年的6億元人民幣,攀升至2023年的112億元人民幣[1],近十年的年復合增長率達到34.0%,中國洗碗機市場全渠道銷售量從2014年的12萬臺上升至2023年的194萬臺,年復合增長率達到32.1%[3]。

      雖然增長態勢明顯,眾所周知,中國洗碗機市場滲透率仍較低,我們從國家間差異、國內廚電滲透率差異可見一二。橫向對比,歐美國家洗碗機裝配率已經超過70%,日本市場滲透率也接近30%。國內廚電品類相比,同為品質型廚電的烤箱滲透率達30.8%,相比之下洗碗機滲透率僅4%。[2]

      數據來源:艾瑞咨詢《2023年中國洗碗機市場洞察報告》

      洗碗機市場規模突破百億,增速高,品類滲透率低,預計品類普及后,市場將迎來較大增長。在投資者看來,洗碗機是具有市場潛力的品類。

      2. 技術:技術創新與市場容量同頻上升

      國家工業信息安全發展研究中心、工信部電子知識產權中心近日發布《中國洗碗機專利創新研究報告(2024)》顯示,截至2024年2月底,中國洗碗機累計專利授權量達12364件[3],近五成專利集中在國產主流洗碗機品牌廠商。從數據趨勢來看,2013年至2023年,中國洗碗機市場每年新增專利授權數量與全渠道零售額呈現了同頻上升的趨勢。且專利授權數的增加,也反映了國內洗碗機企業對于技術研發的日益重視,市場涌現了越來越多的新技術、新功能,海量技術儲備為市場發展提供了強勁動能。

      數據來源:國家工業信息安全發展研究中心、工信部電子知識產權中心,《中國洗碗機專利創新研究報告(2024)》

      隨著市場的進一步發展,國家對于洗碗機市場的規范化管理也在增強。近年來,國家連續發布了多部洗碗機認證及技術規范要求,規范洗碗機行業的市場秩序,防止惡性競爭和不良行為的發生,促進行業的健康有序發展。如2021年推出的《洗碗機保管等級技術規范》、2022年推出的《洗碗機消殺星級認證》、2024年推出《家用嵌入式廚房電器常用尺寸和安裝配置要求》。這些規范的制定通常涉及到技術標準和要求,一定程度上鼓勵了企業加強技術研發和創新,進一步推動了行業技術的持續進步。

      中國國產洗碗機在自主研發技術上的重視,市場蛋糕被進一步做大,政府制定規范化的政策,多方因素一起,為國產洗碗機行業提供了良性的發展環境。

      3. 消費者:年輕中產青睞洗碗機,信賴國產品牌

      洗碗機在廚電中屬于品質生活廚電,主要目標消費群體為高品質生活的年輕中產。中國民以食為天的傳統文化中,烹飪是十分重要的組成部分,但是中式餐飲碗碟比較多,且處理起來很麻煩,存在繁雜的洗滌需求有待被滿足。社交媒體、短視頻平臺、電視綜藝端等平臺,品牌主動營銷與更加自由的洗碗機分享,提升了年輕中產的購買意愿,這部分群體對于洗碗機的接受程度較高。

      艾瑞咨詢《2023年中國洗碗機市場洞察報告》[2]

      對于消費者而言,產品的迭代也帶來了用戶體驗端的提升。洗碗機作為舶來品,進入到中國市場之后,由于飲食習慣差異、居住空間的差異,西式洗碗機出現了洗滌潔凈度不達預期、安裝困難的問題。隨著技術端的不斷迭代, 國產洗碗機品牌通過不斷迭代滿足本土化需求,包括針對中國飲食習慣的洗滌模式和碗籃,在尺寸上改良更適合中式櫥柜。根據中國消費者雜志2023年一份抽樣調查顯示[3],消費者在購買洗碗機時更加傾向于選擇國產品牌,認為產品媲美國際大牌。

      從消費者端來看,隨著中國經濟的發展,品質中產人群不斷擴大占比,這部分人群對于洗碗機的接受意愿較高。國產品牌開發了更適合中國消費者的產品,消費者的需求被逐漸滿足,用戶對于國產品牌的消費信心提升,也將會帶來洗碗機市場需求端的增加。

      4. 國內外市場:國產洗碗機崛起,海外開啟廣闊機遇

      從國內市場來看,洗碗機最早為西方廚電,國際品牌具有先天的品牌認知優勢和技術積累。洗碗機市場的蓬勃發展與未來巨大的市場潛力,吸引了國內老牌廚電品牌、綜合家電品牌的入場。本土品牌通過不斷的產品創新和品牌建設, 2023年中國洗碗機市場上國產品牌份額首次超越外資品牌。數據顯示,2023年中國洗碗機市場,排名前十的國產洗碗機品牌共占據了66.3%的線上市場份額和61.5%的線下市場份額[3],遠超排名前十的外資品牌總和,國產洗碗機十年磨一劍,實現了后來者居上。

      中國的第一條洗碗機生產線是在1988年引入,彼時我國制造的洗碗機行業以代工為主、內銷為輔,國內洗碗機積累了深厚的代工生產制造經驗。發展到現在,中國已然成為世界洗碗機工廠。據國家海關總署數據顯示,2023年,中國洗碗機出口量達到580萬臺,出口創匯632.4億。相比之下,洗碗機進口量12萬臺,總計40.1億元[4],洗碗機出口量遠高于進口量。除了巨大的進出口差之外,從近幾年的數據趨勢來看,中國洗碗機出口數量和金額總體呈上升趨勢,而進口數據則相反。中國家電品牌憑借在技術創新方面的銳意進取及富有競爭力的性價比,海外市場亦有廣闊機遇。

      數據來源:中華人民共和國海關總署

      5. 發展:挑戰與機遇并存,行業新進入者增多

      洗碗機市場發展也存在一些不利因素,房地產開發企業房屋施工面積與全國商品房銷售面積在下降,以新房裝修為主的增量市場縮減,給廚電市場帶來重重壓力。由于品類滲透率較低,受眾對于洗碗機還不太了解,品類心智建設任重道遠。因素疊加之下,部分業內人士對洗碗機行業的發展持消極態度。

      筆者認為,由于洗碗機的滲透率較低,新房裝修市場容量對于洗碗機仍是一塊有潛力的市場,且隨著消費者對品質生活的持續的需求持續釋放,舊廚翻新的存量市場也會帶來新的需求和增長機會。在過去的幾年,各品牌在洗碗機的消費者種草方面投入大量的資源,不乏看到明星代言、高鐵廣告、大V博主種草、綜藝植入類的大量投入,加強了用戶的心智教育。2024年3月份舉辦的AWE中國家電及消費電子博覽會上,幾乎所有家電企業都推出了洗碗機產品,行業入局者增多,對于用戶的觸達會進一步增加。

      筆者于2021年參與投資的輕美電器,作為洗碗機領域的黑馬,表現出了良好的成長態勢。輕美電器是專業洗碗機解決方案提供商,獲得小米天使輪投資,博潤資本、BV百度風投數千萬A輪投資。作為小米生態鏈企業,成立短短三年,為米家推出了臺式洗碗機、獨嵌洗碗機,在今年4月份推出全新主打洗消一體賣點的嵌入式洗碗機。公司成立之初,注重工程師文化與研發,目前在廚房烹飪、清洗等方面累積研發專利已達150余項,并于2021年在寧波奉化落地建成了智能廚電產業園,2023年11月投入嵌入式和臺式的生產線,年生產能力達24萬臺/年,三期建成后年產能將達60萬臺/年[5]。在渠道布局方面,輕美電器達成了與櫥柜廠商-金牌櫥柜的戰略合作,“柜電合璧”推動廚房定制新發展,借助金牌已有的渠道優勢,實現廣泛的用戶觸達。在用戶心智方面,輕美電器深入了解用戶需求,創新洗消一體、智能投放洗碗液、高溫消毒等技術,解決用戶痛點,形成了良好的用戶口碑。輕美電器從提升技術創新、多元化渠道拓展、用戶心智構建等多個方面多舉措并行,在實現了良好發展的同時,也為洗碗機市場的擴容做出了貢獻。

      6. 未來展望

      展望未來,中國洗碗機滲透率提升是必然的,但是增速如何,有待行業共同發力。投資者需持續關注洗碗機行業的發展,把握市場機會,選擇具有成長潛力的優質企業進行投資,實現長期投資價值的增長。也期待更多的洗碗機品牌提供更加優質的方案,幫助用戶解決未被滿足的需求,讓機器承擔起枯燥繁復的洗碗勞動,將更多珍貴的時光留與家人和朋友,享受彼此的溫暖陪伴,感受幸福美好。


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